一(yī)、全球锂電(diàn)池正極材料市(shì)場(chǎng)規模

根據日(rì)本B3信息咨詢公司發布的(de)锂電(diàn)市(shì)場(chǎng)分(fēn)析報(bào)告數(shù)據，2015年(nián)全球锂電(diàn)池正極材料出貨量達到(dào)15.4萬噸，過去(qù)十年(nián)，全球锂電(diàn)池正極材料行(xíng)業(yè)保持了(le)24%的(de)複合增長(cháng)率。

根據EVTank的(de)統計(jì)資料（圖1），2014年(nián)全球锂電(diàn)池正極材料出貨量為(×wèi)12.7萬噸，同比增長(cháng)32%。其中，钴酸锂（LCO）出貨量50221噸，同比增長≤(cháng)45.06%；三元材料（NMC）出貨量48176噸，同比增長(cháng)10.44%；磷酸鐵(tiě)锂¥（LFP）出貨量10665噸，同比增長(cháng)121.27%；錳酸锂（LMO）出貨量9920噸，同比增長(cháng)12.9‍8%；錳酸锂（LNO）出貨量8293噸，同比增長(cháng)45.26%。

圖1  2005-2014年(nián)全球正極材料出貨量（EVTank統計(jì)）

注：EVTank統計(jì)數(shù)據不(bù)近(jìn)全面，針對(duì)中國(guó)市(shì)場(chǎng)基本隻統計(jì)了(le)前五β大(dà)企業(yè)的(de)出貨量，而中國(guó)生(shēng)産锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池正極材料的(de)中小(xiǎo)型企業(yè)衆多(duō)，β因此其統計(jì)數(shù)據偏低(dī)。

據台灣工(gōng)業(yè)技(jì)術(shù)研究院統計(jì)（表1），2014年(nián)全球锂電(diàn)池正極材料總産量α為(wèi)12.7萬噸。從(cóng)市(shì)場(chǎng)份額看(kàn)，全球锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池正極材料的(de)主流産品是(shì)钴酸锂和(hé)三元材料，其中，三元材料在全球正極材料份額中從(cóng)2007年(nián)的(de)8.9%迅速增加到(dào)2014年(nián)的(de)37.9%，是(shì)近(jìn)些(xiē)年(n¥ián)增長(cháng)最快(kuài)的(de)正極材料。

表1  2007-2014年(nián)全球锂電(diàn)池正極材料總産量及各類占比

二、全球主要(yào)生(shēng)産國(guó)發展現(xiàn)狀

全球锂電(diàn)池正極材料呈現(xiàn)中、日(rì)、韓“寡頭聚集”的(de)市(shì)場(chǎng)格局，2014年(nián)中日(rì)韓三國(guó)生(shēng)産的(de)锂電(diàn)池正極材料共占據了(le)全球95%以上(shàng)的(↑de)市(shì)場(chǎng)份額。日(rì)本和(hé)韓國(guó)的(de)锂電(diàn)正極材料産業(yè)起步早，整體(tǐ)技(jì)術(shù)水(shuǐ)平和£(hé)質量控制(zhì)能(néng)力要(yào)優于我國(guó)锂電(diàn)正極材料産業(yè)，占據锂電(diàn)正極材料市(shì)場(chǎng)高(gāo)端領域。中國(εguó)锂電(diàn)正極材料近(jìn)十年(nián)迅速發展，産品質量大(dà)幅度提高(gāo)，并具備較強的(de)成本優勢，近(jìn)年(nλián)來(lái)日(rì)韓锂電(diàn)企業(yè)開(kāi)始逐步從(cóng)中國(guó)進口锂電(diàn)正極材料。目前，中國(guó)锂電(diàn)正極材料市(shì)場(chǎng)份額已占據全球一(yī)半左右。（圖2）

圖2  2011-2014年(nián)中日(rì)韓正極材料企業(yè)市(shì)場(chǎng)份γ額變化(huà)

在中、日(rì)、韓三國(guó)中，日(rì)本技(jì)術(shù)實力雄厚，但(dàn)人(rén)工(gōng)成本高(gāo)，因此日(rì)本←锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池正極材料生(shēng)産自(zì)動化(huà)程度***** *，産品品質也(yě)最好(hǎo)，日(rì)本锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池正極材料發展之路(lù)是(shì)由钴酸锂發展至錳酸锂，再到(dào∞)改性錳酸锂和(hé)三元材料。2010年(nián)後三元材料成為(wèi)動力電(diàn)池的(∑de)主流，如(rú)豐田普銳斯PHV 搭載了(le)三洋（被松下(xià)合并）的(de)三元材料電(dλiàn)池，本田思域混合動力車(chē)采用(yòng)Blue Energy的(de)三元材料電(diàn)池，最近(j∞ìn)令人(rén)矚目的(de)當屬松下(xià)制(zhì)造的(de)18650動力電(diàn)池，借著(zhe)Tesla大(d<à)量使用(yòng)鎳钴鋁酸锂材料，松下(xià)占據了(le)全球動力電(diàn)池第一(yī)把交椅♣。

韓國(guó)的(de)技(jì)術(shù)水(shuǐ)平略低(dī)于日(rì)本，但(dàn)一(yī)直堅持自(zì)己的(de)路(lù)線，在産業(yè)領域集中資源優勢擴張市(shì​)場(chǎng)，韓國(guó)锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池産業(yè)集中度非常高(gāo)，‌由三星SDI和(hé)LG化(huà)學兩家(jiā)公司壟斷。三星SDI和(hé)LG化(huà)學↑都(dōu)在中國(guó)建廠(chǎng)，以中國(guó)的(de)低(dī)成本優勢，幫助其進行(xíng)锂離(lí)子(♠zǐ)電(diàn)池産業(yè)全球擴張。

中國(guó)正極材料企業(yè)的(de)技(jì)術(shù)水(shuǐ)平在中日(rì)韓三國(guó)中相(xiàng)對(duì)較δ低(dī)。技(jì)術(shù)路(lù)線上(shàng)搖擺不(bù)定，核心技(jì)術(shù)的(de)研發方面仍然落後，中國(guó)企業(yè)的(de)正極材料主要(yào)應用(✘yòng)于消費(fèi)類小(xiǎo)型锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池。日(rì)本和(hé)韓國(guó)的(de)正極材料企業(yè)基本上≥(shàng)正轉向動力電(diàn)池材料，并加大(dà)了(le)投資規模，日(rì)本和(hé)韓國(guó)等锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池企業(yè)正在将電(diàn)池的(d"e)生(shēng)産基地(dì)轉移到(dào)中國(guó)。

三、全球主要(yào)企業(yè)發展情況

根據EVTank統計(jì)數(shù)據（表2），2014年(nián)全球主要(yào)企業(yè)锂電(diàn)池正極材料出貨中，韓國>(guó)有(yǒu)5家(jiā)，出貨量為(wèi)44000噸；日(rì)本3家(jiā)，出貨量為(wèi)25750噸；中國(guó)有(yǒu)8家(jiā)，出貨量*π*****，為(wèi)45420噸。各個(gè)國(guó)家(jiā)乃至各個(gè)廠(chǎng)商對(duì)正極材料的(de)選擇不(bù")盡相(xiàng)同，近(jìn)些(xiē)年(nián)，日(rì)本和(hé)韓國(guó)主要(yào)開(kāi)發錳酸锂(LMO)和(hé)三元材料(NCM/NCA)，中國(guó)則更偏向钴酸锂（LCO）和↕(hé)磷酸鐵(tiě)锂(LFP)的(de)發展。

表2  2014年(nián)主要(yào)國(guó)家(jiā)正極材料企業(yè)出貨情況（EVTanδk統計(jì)）